Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông SMC thông qua hồi đầu năm, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu.

Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, SMC dự kiến thu về khoảng 368 tỷ đồng. Nếu thương vụ thành công trọn vẹn, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 50%, tức 368 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giá này hiện cao hơn giá cổ phiếu SMC trên thị trường. Từ ngày 14/4 đến ngày 13/10, cổ phiếu SMC đã giảm 30,1%, từ 14.150 đồng/cổ phiếu xuống còn 9.890 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tại mức giá đóng cửa ngày 13/10, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cao hơn khoảng 1,1% so với thị giá.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền dự kiến huy động sẽ được SMC phân bổ cho các nghĩa vụ tài chính.

Trong đó, 200 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và 168,03 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng chủ yếu để thanh toán các khoản phải trả và nợ vay, qua đó có thể giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính.