Phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu và đà tăng trưởng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) đã chính thức phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026 với tổng giá trị tối đa lên đến 20.000 tỷ đồng. Theo nghị quyết được công bố, đợt trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của ngân hàng. Quá trình phân phối dự kiến chia làm tối đa 25 đợt, mỗi đợt không vượt quá 5.000 tỷ đồng, với kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 5 năm. Thời gian thực hiện chào bán kéo dài từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026. Mỗi đợt phân phối được giới hạn thời gian tối đa 30 ngày kể từ lúc công bố thông tin, tổng thời gian các đợt không quá 6 tháng kể từ đợt phát hành đầu tiên.

Nguồn vốn huy động mới sẽ được ABBank bổ sung vào quỹ vốn hoạt động, phục vụ trực tiếp cho hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Việc đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu diễn ra ngay sau khi nhà băng này ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong năm 2025 với mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.546 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với năm trước. Gần đây nhất, ABBank cũng vừa hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ từ mức 10.350 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho lộ trình tăng trưởng dư nợ sắp tới.

Chi 1.400 tỷ đồng tất toán sớm nợ trái phiếu để tối ưu cấu trúc tài chính

Cùng với kế hoạch phát hành mới, ABBank thông báo sẽ tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mang mã ABB12503 và ABB12502 với tổng mệnh giá 1.400 tỷ đồng. Theo lộ trình chi tiết, ngân hàng dự kiến giải ngân 1.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu ABB12502 vào ngày 24/4/2026. Ngay sau đó một ngày, tức ngày 25/4/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục mua lại lô trái phiếu ABB12503 trị giá 400 tỷ đồng.

Dữ liệu giao dịch cho thấy cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành vào tháng 4/2025 với kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2027. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Nguồn tiền để thanh toán cho các trái chủ được trích xuất từ các khoản thu của ngân hàng, thu nợ cho vay đến hạn, dòng vốn huy động từ dân cư, tổ chức và các nguồn hợp pháp khác. Việc chủ động thanh toán sớm các nghĩa vụ nợ giúp ABBank cơ cấu lại chi phí vốn đầu vào và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán ngay trước thềm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 202