Thực hiện quyền chuyển đổi và thanh toán lãi trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - mã chứng khoán CII) đã phát đi thông báo xác định ngày 9/1/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi Đợt 2 và nhận thanh toán lãi Kỳ 8 đối với mã trái phiếu CII424002. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 25/1/2024 với tổng khối lượng lưu hành hơn 5,3 triệu đơn vị và dự kiến đáo hạn vào năm 2034.

Theo kế hoạch, tỷ lệ chuyển đổi được ấn định là 1:10, nghĩa là nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu CII. Thời gian đăng ký chuyển đổi diễn ra từ ngày 16/1/2026 đến ngày 23/1/2026. Doanh nghiệp lưu ý các trái phiếu đang trong tình trạng cầm cố sẽ không được phép thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu trong đợt này.

Bên cạnh việc chuyển đổi, CII cũng chốt phương án thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 8 (giai đoạn từ 25/10/2025 đến 25/1/2026) với mức lãi suất áp dụng là 7,15%/năm. Cụ thể, mỗi trái phiếu sẽ nhận được khoảng 1.802 đồng tiền lãi. Ngày thanh toán tiền mặt dự kiến là 26/1/2026. Hoạt động này đảm bảo nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với các trái chủ hiện hữu.

Ưu tiên dòng tiền cho dự án hạ tầng trọng điểm

Song song với các hoạt động tài chính định kỳ, Hội đồng Quản trị CII vừa thông qua Nghị quyết số 164 về việc tạm thời chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại các đợt ngày 1/1/2026 và 1/4/2026. Quyết định này được đưa ra ngay sau lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT vào ngày 19/12/2025.

Lý giải về việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức, phía CII cho biết dự án cao tốc có tổng mức đầu tư lên tới 36.125 tỷ đồng, trong đó 100% vốn do nhà đầu tư tự huy động và triển khai. Trong giai đoạn đầu, việc giải ngân vốn vay ngân hàng chưa thể thực hiện ngay lập tức, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động bố trí nguồn lực tài chính nội tại để đảm bảo tiến độ thi công. Do đó, việc giữ lại nguồn tiền mặt thay vì chia cổ tức là giải pháp cần thiết để tập trung vốn cho công trình trọng điểm này.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư gồm CII, Tập đoàn Đèo Cả, Tasco và các đối tác khác, trong đó nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp 55%. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 3 năm (2025 - 2028) và thời gian thu phí hoàn vốn ước tính khoảng 17 năm 2 tháng.

Để đảm bảo đủ vốn cho dự án, CII cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trị giá 2.500 tỷ đồng. Kế hoạch này bao gồm việc phát hành tối đa 25 triệu trái phiếu kỳ hạn 15 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Mức giá chuyển đổi dự kiến là 12.500 đồng/cổ phần. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt huy động vốn này sẽ được giải ngân trực tiếp cho dự án cao tốc, khẳng định định hướng dồn toàn lực của CII vào lĩnh vực hạ tầng giao thông trong giai đoạn tới.